Era uma nem-tão vez, Haanako, uma tengu, ela foi escolhida pelos deuses, que lhe mandaram uma visão, ela deveria ir até um lugar totalmente ignorado pelos outro, somente natureza, sem nenhuma intervenção de outros seres inteligentes, e lá construir um templo, esse templo serviria como o ponto de inicio para uma vila aonde unificaria tengus, kitsunes, humanos e outras raças, para que pudessem viver juntos. Enquanto isso no futuro, Elena, uma kitsune de pelagem branca e olhos azuis vivia sua vida de kitsune, ela também recebeu uma visão, ela deveria ir a uma vila, ela seria oráculo de um templo, os deuses haviam a escolhido. Elena chega a vila, somente algumas casas e o templo, lá ela encontra e conhece Haanako, a tengu também escolhida pelos deuses. Ela dedica sua vida a esse templo, em caminho da iluminação total, aumentando seus poderes mágicos mais e mais, vindo a ganhar sua nona cauda. A vila já estava maior, já havia outros kitsunes, tengus e até mesmo alguns humanos vivendo lá, entra na história então Sevastian, um mago humano, que encontra a vila, que não consta em nenhum mapa em uma de suas pesquisas. Ele conhece Elena, que se apresenta a ele em sua forma completamente humana, tempo vai e tempo vem, eles estão se amando; mais de dois anos depois de eles ter se conhecido, ela revela a ele ser uma kitsune. (dun caer, sevastian is a furreh affer all). Timeskip maroto, lá estava Katherine, e sua irmãzinha menor, Mae. Seu pai vivia nessa época como professor de magia na vila, pelo amor a magia, afinal, a vila era pequena, todos se ajudavam, raramente usavam moedas na vila. Dada certa idade, Sevastian julgava Katherine na idade certa para poder começar aprender magia, Katherine por tanto não tem a menor afinidade com isso e acaba desistindo de magia após falhas diversas vezes. Pra piorar, sua irmãzinha, Mae, acaba aprendendo usar magia observando seu pai. Como ser a menor já não fosse o bastante pra receber mais atenção, agora também tendo todo esse potencial para magia, que só podia ser considarada uma benção, ela recebia mais atenção do que tudo. Katherine acabou tomando uma averssão a usuários de magia. Um dia andando na rua, Katherine vê um tengu fazendo uso da magia, involuntariamente ela faz uma careta, e ele percebe, pergunta então se está tudo bem, Katherine explica que ela não gosta de magia, parece que todos em volta dela dependem disso e ela sequer consegue usar as magias mais simples. Bitaan, o tengu, então explica que ele também não tem afinidade com a magia, suas habilidades são com criar extratos, e explica então como funciona a alquimia. Katherine se interessa e começa a visitar ele quase que diariamente, aprendendo alquimia e o observando a criar poções e extratos. Anos mais tarde uma guerra entre dois reinos maiores desaflora, o reino mais dominante começa a saquear e incendiar a vila menores que não tomassem lado na guerra, o caso da vila de Katherine. Um dia sem aviso eles vieram a queimaram, fora outras instalações, a escola aonde Sevastian lecionava magia. Sabendo que todos da vila corriam perigo, começaram a ponderar sobre a possibilidade de uma missão suicida sobre o mar até as terras de outro reino, foi então o que fizeram, toda a vila começou a embarcar, com exceção de Elena e Haanako, que recebeu uma visão, falando para que deveriam continuar no templo para protegê-lo, Katherine insistiu até o ultimo minuto para que sua mãe fosse, ela já tinha perdido seu pai, ela não podia perder mais alguém querido; apesar de tudo, Elena continuou na vila, na correria Katherine pegou uma embarcação separada de Mae e Bitaan.